Станкостроение мира в России

            Глобализация мировой экономики - давно уже свершившийся факт, несущий с собой как большие преимущества, так и серьезные недостатки. Это в полной мере относится к машиностроению, в частности к станкостроению, и отражается на всех странах - производителях и потребителях станочной продукции, в том числе и на России. Происходивший с начала 90-х годов и вызванный целом рядом политических (в первую очередь распад Союза) и экономических причин обвал национального станкостроения привел к наплыву в страну большого числа зарубежных фирм-производителей станков, инструментов и комплектующих. Здесь сыграли свою роль 2 важнейших фактора: практическое отсутствие обновления станочного парка России в течение последних 10 ÷ 12 лет и относительно быстрый рост ряда отраслей промышленности, начиная с 1999 г., вызванный дефолтом и ростом цен на нефть и другое сырье. В числе таких отраслей можно назвать автомобилестроение, топливно-энергетический комплекс, авиационную (ее военная составляющая) и оборонную промышленность. 

            Российское станкостроение, подорванное в результате длительного спада, не могло выдерживать конкуренции с высококлассной продукцией таких стран, как Германия, Швейцария, Япония, Италия и ряда других. Значительную часть требуемого оборудования оно не производило и раньше, а фактическое прекращение выпуска комплектующих (в значительной мере из-за отсутствия стабильного спроса на них со стороны российских потребителей, не говоря об иностранных), привело к тому, что даже станки, изготовляемые российскими фирмами, из-за необходимости сбыта в своей стране и за рубежом, чаще всего оснащались немецкими, отчасти японскими, швейцарскими и итальянскими комплектующими. 

Германия (в том числе бывшая ГДР) всегда была основным зарубежным поставщиком станков, КПО и комплектующих на советские, а в дальнейшем и на российские заводы. Она остается им в настоящее  время, несмотря на рост конкуренции со стороны испанских, южнокорейских, тайваньских и отчасти американских фирм. Причины этого состоят прежде всего в традиционно высокой культуре производства, высоком техническом уровне, в том числе сервисного обслуживания и широком ассортименте выпускаемой продукции. Однако относительно высокие цены, характерные для германской продукции, дают немалые шансы, особенно в российских условиях, другим производителям, которые эти шансы нередко с успехом реализуют. На российском рынке немецкие фирмы часто действуют объединенными усилиями, организуя для знакомства со своей продукцией потенциальных потребителей из различных отраслей симпозиумы и семинары.  Одним из таких симпозиумов стал состоявшийся 10-11 ноября 2004 г. симпозиум «Станки и технологии из Германии - компетентный партнер для российской автомобильной промышленности». В нем приняло участие 19 ведущих фирм-производителей обрабатывающих центров, зубообрабатывающих, протяжных и шлифовальных станков, а также гидравлических, штамповочных, гибочных, вырубных и лазерных прессов, которые продемонстрировали широкие возможности немецких станкостроителей. Немалый интерес специалистов вызвал и ноябрьский симпозиум фирмы DMG, посвященный использованию ее многоцелевых, лазерных и ультразвуковых станков в авиакосмической промышленности. 

            Однако Россия еще с советских времен имеет давние связи в области станкостроения не только с Германией, но также со Швейцарией, Италией, Японией, Великобританией, Францией, Болгарией и Чехией.  Некоторые из этих стран (Швейцария, Италия, Япония) эти связи сохранили и расширили, другие (Великобритания, Франция, Болгария и Чехия) подрастеряли и только начинают восстанавливать. Появились на российском рынке и третьи страны (Южная Корея, Тайвань, Испания, Китай и др.), начавшие практически с чистого листа и уже добившиеся определенных успехов в сбыте своей продукции.

            В итоге сегодня российских для потребителей станкоинструментальной продукции наибольший интерес представляет продукция следующих стран: Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Японии, Кореи и Тайваня. Китайская продукция в парке российских станков занимает пока незначительное место (поставки инструментов более существенны), поскольку китайцы, выпуская в основном станки невысокого уровня и качества, играют сегодня на одном поле с российскими производителями. Однако серьезные зарубежные инвестиции в китайское станкостроение, несколько заводов ведущих западных и японских фирм, уже построенных в Китае (см. Эксперт- Оборудование, 2004, № 3) и выпускающих высокотехнологичную продукцию (правда, пока в основном на китайский рынок) - все это заставляет предположить, что уже недалеко то время, когда на российском рынке появится серьезный и опасный конкурент, которому, тем не менее, долго придется убеждать потенциальных потребителей в высоком качестве и надежности своей продукции. В дальнейшем планируется проанализировать динамику производства за последние годы станков в семи указанных выше странах, представляющих наибольший интерес для российских потребителей теперь и могущих стать серьезными партнерами в будущем. 

Представляет особый интерес динамика развития станкостроения за последние несколько лет в первой из этих стран - Германии, главном российском партнере в этой области. Оно развивается циклически, т.е. спады чередуются с подъемами, но уже с 1999 г. объем производства МОО резко возросло (до 7636 млн долл.) и в дальнейшем колебалось уже вокруг этого показателя (табл. 1). Экспорт постепенно достиг суммы свыше 4,6 млрд долл., а импорт - 1,5 млрд долл. (по состоянию на 2003 г.)

Таблица 1

Динамика развития станкостроения в Германии с 1998 г. по 2003 г.

Источники: AMT,  VDW

            При этом, начиная с 2001 г., производство металлообрабатывающего оборудования (МОО) достигло порядка 90 тыс. шт. и на этом уровне примерно стабилизировалось (табл. 2).

Таблица 2

Структура выпуска станков в Германии в 2001 - 2003 гг.

Источники: AMT, VDW

Анализ табл. 2 и других статистических данных показывает, что Германия производит в настоящее время больше всех в мире МОО (за исключением Тайваня), но значительно отстает от Японии как по числу выпускаемых металлорежущих станков, так и по их оснащенности ЧПУ (43 % в Германии и 67 % в Японии в 2003 г.). Наиболее значителен в Германии выпуск шлифовальных станков, которых в германии производится больше, чем в любой другой стране мира (опять таки за исключением Тайваня). Отметим, что по оснащенности этих станков ЧПУ Германия и здесь существенно отстает от Японии. Особенно разительно отставание Германии от Японии (данные 2003 г.) в производстве обрабатывающих центров (в 2,73 раза) и токарных станков (в 3,6 раза). 

По данным 2001 г. почти половина производимых в Германии станков (48 %) поступила на автомобильные заводы и на предприятия по производству узлов и комплектующих для автомобилей (рис. 1). Автомобилестроение наряду с машиностроением, где используется 21 % выпускаемых станков, является движущей силой германской промышленности. В металлообработку тоже поступает значительное количество станков (11 %), причем значительно больше, чем в электротехническую промышленность. Следует отметить, что примерно столько же станков предназначено для других отраслей и поступает в распоряжение дистрибьюторов. Большая часть германских станков и прессов, являющихся чаще всего высокотехнологичным оборудованием, идет на экспорт, который по отдельным группам оборудования достигает 90 % (табл. 3).

Таблица 3

Динамика экспорта германского МОО в 2001 - 2003 гг.

Источники: AMT, VDW

            Наибольший объем экспорта приходится на то оборудование, в котором Германия наиболее сильна - обрабатывающие центры, токарные, отрезные, шлифовальные и зубообрабатывающие станки, а также гибочные, вырубные машины и прессы.

            Хотя США в течение многих лет были и до сих пор остаются основным потребителем немецких станков, однако в последние годы их быстрыми темпами нагоняет Китай, который, опередив в 2002 г. Францию, стал вторым после США потребителем германского МОО. Следующими по важности объектами экспорта являются Великобритания и Франция. Несколько отстают от них Австрия и Италия. К станам, экспорт в которые германских станков растет очень высокими темпами, можно смело отнести и Россию (табл. 4).

Таблица 4. Динамика экспорта немецких станков и комплектующих в Россию

* В числителе объем экспорта станков, в знаменателе - комплектующих.

Источник: VDW

            Такой рост, начавшийся в 2001 г. и продолжающийся в настоящее время, обусловлен повышенным спросом в России на давно известное, проверенное в деле и обладающее высокой конкурентоспособностью немецкое оборудование, стабильной системой сервисного обслуживания немецких станков, а также все более настоятельной необходимостью технического перевооружения российских машиностроительных заводов.

            Интересно отметить, что наибольшим спросом у российских потребителей пользуются токарные станки, ковочные машины и молоты (табл. 5). 

Таблица 5. Структура экспорта германских станков в Россию

Источник: VDW

Поставки МОО в Россию всегда были одной из основных статей германского экспорта, особенно в советское время при строительстве крупных машиностроительных заводов. В настоящее время Германия тоже остается крупнейшим поставщиком МОО. Ее доля колебалась от 31 % в 2001 г. до 28 % в 2003 г., с большим отрывом опережая следующие за ней Швейцарию и Италию (по 13 %) и Украину (11 %). Если экспорт германского МОО в Россию неуклонно растет, то импорт МОО из России в Германию столь же неуклонно падает. В 2000 г. он составлял 4,3 млн евро, а в 2003 г. сократился до 2,47 млн евро. Наибольшей популярностью у немецких потребителей пользуются российские токарные, шлифовальные и фрезерные станки, а также прессы, гибочные и рихтовочные машины, молоты. В среднем германский экспорт МОО в Россию превышает по стоимости ее импорт в Германию примерно в 30 раз.

Дальнейшему  увеличению поставок германского МОО в Россию препятствует ряд факторов, среди которых несколько очевидных  - его относительно высокая цена и недостаток средств у многих заказчиков, которые по этой причине нередко предпочитают менее надежное, точное и технологичное, но более дешевое оборудование фирм ряда других стран. Кроме того, многим заказчикам иногда и не нужно такого количества функций, которое предлагается, повышая тем самым цену оборудования. Серьезную конкуренцию составляет и оборудование,  в том числе немецкое, бывшее в употреблении. 

Одним из путей решения проблемы расширения сбыта могло бы стать строительство нового завода какой-либо крупной немецкой фирмой (как это сделано в Китае фирмой DMG) или реконструкция существующего производства под выпуск одной или нескольких новых, но известных и зарекомендовавших себя в России моделей или типоразмеров. По мнению некоторых российских специалистов, цена таких станков только за счет затрат на таможенные пошлины, НДС и транспортирование могла бы быть чуть ли не на 30 % ниже цены поставляемых в настоящее время. А с учетом пока еще более низких цен на энергоносители в России и низкого уровня зарплат только ценовая конкурентоспособность производимого оборудования существенно бы возросла. При этом следует учитывать имеющийся в этой области как отрицательный (кооперация фирмы Elb-Schliff с Липецким станкостроительным заводом), так и положительный опыт (совместное предприятие фирм Wendt  и МСЗ).